主に、特定の成長企業の株式証券に純資産(投資目的の借入を含む)の80％以上を投資して、長期的な資本増価を目指す。Raymond Jamesが、成長特性を示すと特定した普通株式および不動産投資(REIT)を含む米国上場株式ポートフォリオに投資。