米国内外にて金融アドバイザーや金融機関向けに、財務計画・リスク評価ツール・投資戦略・ソリューション・資産配分モデルなどを扱う資産管理ソフトウェアを開発・提供する。またクラウドベースのデータインテリジェンスプラットフォームを開発・提供する。デラウェア州籍