米国内において子会社を通じ、独立系ファイナンシャルアドバイザー及びその顧客向けに資産管理・技術面での外部サポート業務を提供する。自社投資信託の販売とその販売員に対するサポートや機関投資家・個人投資家への資産管理業務・保全会計業務・保険業務の仲介等を展開する。デラウェア州籍