原則として、インカム資産への投資は、純資産総額の90％以上とし、米国以外のインカム資産への投資は、純資産総額の50％以下とします。 実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 分配金額は、決算期の基準価額に対して2.5％を上限に支払うことを目標とします。 マザーファンドへの投資を通じて、内外の投資信託証券に投資を行ない、実質的にインカム資産（配当金や利息等の収益を得ることができる資産）の世界各国の株式、債券等へ分散投資をすることで、信託財産の中長期的な成長を目指します。 複数のポートフォリオ・マネジャーが連携して１つのファンドを運用する独自の運用システム「キャピタル・システム」を採用し、運用担当者の組入銘柄に対する確信度の最大化と投資アイデアの分散化を図ります。 ファンダメンタルズ調査を重視したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を厳選します。