複数の上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 国内の株式、世界の株式（新興国の企業の発行する株式（新興国株式）を含みます。）、国内の債券、世界の債券（国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債など。世界の高利回り事業債（ハイ・イールド債）および新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券（新興 国債券）を含みます。）を実質的な投資対象とするＥＴＦおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つＥＴＦを主要投資対象とします。 株式会社ウエルス・スクエア独自の定量的な手法により、上場投資信託証券が連動することを目指すインデックス等を分析し、投資対象とする上場投資信託証券を選定します。 長期的な見通しを基とした基本投資比率をベースに、短中期的な投資環境およびインデックスのリターン・リスクの特性を勘案して最終的な投資配分比率を決定します。 上場投資信託証券への投資を通じた株式および不動産投資信託証券への投資配分比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して45％を中心とすることを原則とします。 外貨建ての上場投資信託証券に投資する場合は、当該上場投資信託証券に対して為替変動リスクを回避する目的で外国為替予約取引を用いる場合があります。