カナダ・米国をはじめ世界の個人・法人・機関投資家向けに、投資商品と保険商品を提供する。生命保険・健康保険・介護保険やその他の保険、投資信託・分離型ファンド・年金等の投資商品、財務計画・退職計画サービス・ウェルネスプログラム等に関するアドバイス、資産運用管理サービスを提供する。