ブルームバーグ・シェアホルダー・イールド・インデックス(BSHARPT)の価格および利回りと同等の投資成果を目指す。配当、自社株買い、債務削減の形で、自社能力の範囲内で株主に価値を還元してきた実績を持つ米国の大型・中型株に分散投資。