企業・個人・機関投資家向けに、投資・資産運用などの多様な金融商品を提供する。株式・債券・不動産・オルタナティブ投資・ファンドを扱う資産運用事業に加え、企業向けに退職金・従業員給付ソリューションおよび個人向け保険ソリューションや、従業員持株制度のコンサルティングも行う。デラウェア州籍