米国のグロース株式とバリュー株式に重点を置いたポートフォリオに投資し、長期的な資本増価の実現を目指す。市場状況に応じてどちらかのスタイルに投資を増やす柔軟性を備える。保有銘柄は通常40銘柄以内で、魅力的な投資機会が少ない場合はポートフォリオマネージャーが現金を保有することも可能。