米国大型株に分散投資する一方、下落相場におけるダウンサイドリスクの軽減を目指すラダーオプション戦略を採用する。S&P500に類似した特性を維持しながら、割高・割安銘柄の識別を目指す独自のプロセスにより、基礎となる株式ポートフォリオを構築。