米国内で、資産管理事業を展開する。ファイナンシャルアドバイザー向けに、ハイブリッドオープンアーキテクチャプラットフォーム・W2アドバイザーモデルを含む、特定のニーズに合わせた幅広い運用モデルを提供するほか、複数の保管・清算会社へのアクセスを提供して事業の成長をサポートする。デラウェア州籍