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マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を”健康応援企業”として選定し、中長期にわたり成長が期待される銘柄に厳選投資します。 組入銘柄数は原則として40~60銘柄程度とします。 ポートフォリオ構築に際しては、チーム制を敷くポートフォリオマネジャーが適正株価実現の確信度、市場環境、流動性等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。
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| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 1,000円 | 1,500円 | 300円 | 200円 | 0円 | 500円 |
| 累計 | 1,000円 | 1,500円 | 300円 | 200円 | 0円 | 500円 |
| 銘柄名 | 業種 | 構成比 |
|---|---|---|
7203 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 0.0435% |
6758 ソニーグループ | 電気機器 | 0.0357% |
4544 H.U.グループホールディングス | サービス業 | 0.0355% |
8766 東京海上ホールディングス | 保険業 | 0.0345% |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.0344% |
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