主としてわが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます）の中から、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資し、信託財産の成長を目指します。 個々の銘柄への投資にあたっては、ボトム・アップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定します。 金融関連銘柄については、①新規参入した金融ビジネスと既存事業とのシナジー効果の大きさ、②金融ビジネスの変革を収益機会とする企業などに着目します。 金融セクター銘柄については、主に利益の拡大や競争力の高さなどに着目します。 金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオを構築します。