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外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るような銘柄の選定、投資比率の決定を行うことを基本とします。 日本の高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。 円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行ないます。 選定通貨は、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に高い5つの通貨を選定することを基本とします。
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2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
2月 | 70円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
3月 | 70円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
4月 | 70円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
5月 | 70円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
6月 | 70円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
7月 | 70円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
8月 | 70円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
9月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
10月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
11月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
12月 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | |
累計 | 650円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 320円 |
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